Inicial
Na INICIAL existe a agenda onde aparecerão, além dos EVENTOS criados diretamente, as TAREFAS e ETAPAS dos projetos que tenham prazo estabelecido.
- - Escolha o mês de visualização navegando pelas setas < e >
- - Criar novos eventos que irão diretamente para a agenda
- - No caso de eventos com mais de 1 dia, será marcado todo o período
Você também pode cadastrar pequenas tarefas, como ligações que devem ser feitas ou mesmo coisas pessoais. Use os LEMBRETES no lado direito da agenda. Quando estiver concluído, basta clicar na pequena caixa à esquerda da lixeira.
Contatos
Nos CONTATOS podem ser cadastrados clientes, fornecedores e parceiros, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
- - Ao clicar no NOME você será direcionado às NOTAS daquele contato
- - Exporte os seus contatos para serem abertos no EXCEL®
- - Veja os colaboradores relacionados, edite ou adicione o primeiro
Utilizando o filtro você poderá encontrar rapidamente um contato ou exibir na tela apenas os TIPOS, GRUPOS ou SITUAÇÃO desejados.
Criação/edição de projetos
O número de projetos criados e ativos depende do plano contratado e não tem limite de tempo, permanecendo ativo até a conclusão.
- - Nome que identificará o projeto em todas as listas
- - Descrição sucinta do projeto, como localização ou característica
- - Somente contatos marcados como CLIENTE serão listados
- - Permissões dos usuários cadastrados no ADMIN
Visualizando projeto
Tanto as etapas quanto as tarefas são criadas pelos usuários com permissão e são independentes umas das outras.
- - Criar nova ETAPA do projeto, nada mais que um grupo de tarefas
- - Expandir para mostrar as tarefas, Recolher para mostrar só as etapas e Ordenar para mudar o posicionamento das etapas
- - Situação das tarefas. Ao ser concluído sai da lista e pode ser encontrado no link da barra lateral (TAREFAS CONCLUÍDAS)
Na barra lateral direita você terá um pequeno resumo do projetos além de vários links para outras áreas do sistema, como o Relatório Gerencial mostra abaixo.
Relatório Gerencial
Relatório contendo diversos gráficos e tabelas com o resumo financeiro e volume de trabalho do projeto.
Com apenas 1 clique você poderá acompanhar todo o movimento do projeto selecionado com diversos gráficos e tabelas:
- Totais de Entrada e Saída financeira;
- Totais de lançamentos financeiros quitados e em aberto;
- Volume de tarefas por colaborador;
- Totais de horas por colaborador;
- Totais de horas por etapa dentro do período;
- Totais de horas do projeto por período.
Financeiro
Faça lançamentos e agendamentos, crie centros de custos e contas correntes e ainda visualize todo o movimento através de gráficos.
- - No PESQUISAR você poderá fazer um busca por contato, colaborador, projeto, conta corrente, centro de custo, estabelecer faixas de valores ou um período determinado;
- - Exporte os lançamentos que estão na tela e abra o arquivo no EXCEl®
- - Escolha o que será listado: lançamentos EM ABERTO, QUITADO ou TODAS as situações
Na lateral direita da lista de lançamentos você poderá ver o total de entrada e saída do seu financeiro.
Admin
Aqui você definirá o uso do sistema pelos seus colaboradores, além de cadastrar grupos e atividades que aparecerão nos CONTATOS.
- - Dê um usuário a um colaborador previamente cadastrado.
- - Indique como serão as permissões no sistema, quais áreas ele poderá visualizar, editar ou que terá acesso.
Além do cadastro de usuários no ADMIN você terá:
DADOS DA EMPRESA: cadastre a(s) empresa(s) que utilizará o Sole
COLABORADORES: cadastre os funcionários e sócios e, a partir deles, cadastre os USUÁRIOS.
CONTATOS: crie e edite os GRUPOS de contatos e as ATIVIDADES para os fornecedores ou CLIENTES.
GERENCIADOR DE ARQUIVOS: visualize, baixe ou remova os anexos no Sole.
